Como visualizar e gerenciar documentos

A área de Documentos reúne todos os arquivos enviados para assinatura dentro da plataforma.

Essa funcionalidade permite visualizar, organizar e reutilizar documentos ao criar novos envelopes.

Quem pode visualizar os documentos

O acesso aos documentos varia de acordo com o tipo de usuário:

• Usuário comum: visualiza apenas os seus próprios documentos
• Administrador da companhia: visualiza todos os documentos da empresa, incluindo os seus

Acessando a área de documentos

1. No menu lateral (sidebar), localize a opção Documentos.

2. Clique para acessar a tela.

Visualizando os documentos

Ao acessar a tela, você verá a listagem de documentos disponíveis.

• Administradores visualizam documentos da companhia
• Usuários comuns visualizam apenas seus documentos

Funcionalidades disponíveis

Na tela de documentos, você pode utilizar os seguintes recursos:

Pesquisa

• Utilize a barra de busca para encontrar documentos pelo nome

Alteração de layout

• Alterne entre visualização em grade ou tabela

Filtros

• Filtre documentos por período

Ordenação

É possível ordenar os documentos por:

• Identificador
• Nome do documento
• Usuário
• Data de criação

Além disso, você pode escolher a ordem:

• Crescente (ASC)
• Decrescente (DESC)

Ações disponíveis em um documento

Ao clicar sobre um documento, será exibida uma janela com opções de ação:

Visualizar documento

Ao selecionar a opção Visualizar documento, o conteúdo do arquivo será exibido para consulta.

Essa opção permite conferir o documento antes de utilizá-lo em um envelope.

Criar envelope a partir de um documento

Você também pode utilizar um documento existente para criar um novo envelope.

1. Clique em um documento
2. Selecione a opção Criar envelope

Você será direcionado para a etapa de Criação de Envelope.

3. Preencha as informações necessárias
4. Avance para a etapa Detalhes do Envelope

O documento selecionado já estará automaticamente anexado.

Observações importantes

• Você só visualizará documentos que possui permissão de acesso
• Documentos podem ser reutilizados na criação de novos envelopes
• Administradores possuem acesso ampliado aos documentos da companhia

Para mais informações acesse nosso site https://assin.com.br/

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