Como visualizar e gerenciar documentos

A área de Documentos reúne os arquivos enviados à plataforma pela interface ou pela API, incluindo os PDFs gerados a partir de modelos. Ela permite consultar e reutilizar documentos ao criar novos envelopes.

Pessoa física e empresa: na conta de pessoa física o item Documentos abre Meus Documentos; na conta de empresa abre os Documentos da Companhia. Veja Usando a Assin como pessoa física.

Quem pode ver

• Pessoa física: vê os próprios documentos (tela Meus Documentos).
• Colaborador comum da empresa: a tela se chama Documentos da Companhia, mas lista apenas os documentos que ele mesmo enviou.
• Administrador da companhia: vê todos os documentos da empresa, incluindo os próprios.

Acessar e pesquisar

1. No menu lateral, clique em Documentos.

2. Por padrão os documentos aparecem em cards, com o nome, o tamanho e a data de criação. Pelos ícones do canto direito, escolha Visualizar em tabela para ver, para cada documento: Identificador, Nome do documento, Usuário que enviou, Origem (Interface ou API), Tamanho e Criado em. Role a tabela para a direita se alguma coluna não couber na tela.

3. Use a busca (“Digite o nome ou título”) para encontrar um documento e o campo “Ordenar por…” para ordenar por identificador, nome, usuário, origem, tamanho ou data de criação, em ordem Crescente ou Decrescente. O total (“Total de Documentos”) e a paginação ficam acima da lista.

Ações em um documento

4. Clique em um documento para abrir a janela Documento, com duas opções:

• Visualizar Documento: mostra o conteúdo para você conferir antes de usar.
• Criar Envelope: abre a criação de envelope já com esse documento anexado. Preencha os dados e avance até Detalhes do Envelope. Veja Criação de envelope.

Observações

• Você só vê os documentos aos quais tem acesso.
• Documentos podem ser reaproveitados em novos envelopes.
• Para gerar documentos preenchidos automaticamente, veja Criar templates (no portal, o item de menu se chama Modelos).

Para mais informações acesse nosso site https://assin.com.br/

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