Gerenciamento de Contatos

Na tela Contatos (menu lateral) ficam as pessoas que você já usa como signatárias, as suas e as da empresa. Dali você consulta, cria e organiza todos os contatos.

Pessoa física e empresa: a lista Da empresa só existe em contas de empresa; a conta de pessoa física usa apenas a lista pessoal. Veja Usando a Assin como pessoa física.

Nessa tela você pode:

• Ver, no topo, o total de contatos de cada grupo: Todos, Pessoais, Da empresa (só em conta de empresa) e Favoritos. Clique em um deles para filtrar a lista.
• Buscar por nome, e-mail ou telefone no campo “Buscar por nome, e-mail ou telefone”. Se houver filtros ativos, use o botão de limpar para voltar a ver tudo.
• Alternar a visualização entre Lista e Cards.
• Ver, para cada contato, o telefone, o tipo (Pessoal ou Empresa), quem adicionou (você ou outra pessoa da empresa) e quantos envelopes já usaram aquele contato como signatário.
• Copiar o e-mail do contato pelo ícone ao lado dele.

A tela mostra os primeiros 100 contatos de cada lista. Se você tiver mais do que isso, use a busca para encontrar os demais.

Favoritar contatos

Nos seus contatos pessoais, clique no ícone de estrela (Favoritar Contato) para marcá-lo como favorito. Clique de novo (Desfavoritar Contato) para remover. Para ver só os favoritos, clique em Favoritos no topo.

Criar um novo contato

1. Clique no botão Novo contato.

2. Na janela Adicionar Contato, preencha:

• Nome (mínimo de 5 caracteres)
• E-mail
• Telefone (opcional). Sem telefone, o contato só poderá ser notificado por e-mail, sem WhatsApp ou SMS.
• Tipo de Contato (só aparece em conta de empresa): Contato pessoal ou Contato da companhia.

3. Clique em Avançar.

Só gestores da empresa conseguem criar contatos da companhia, que ficam disponíveis para todos os usuários da organização. Veja Tipos de Contato.

Outras ações disponíveis

Em cada contato você também pode:

• Replicar para Lista Pessoal: copia um contato da empresa para a sua lista pessoal (ação de gestor).
• Apagar Contato: remove o contato da lista, depois de uma confirmação.

Isso facilita a organização e a reutilização de contatos no envio de documentos. Veja como usá-los em Utilização de Contatos no Envelope.

Para mais informações acesse nosso site https://assin.com.br/

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