Criar templates

Se você sempre usa os mesmos documentos, use os modelos (também chamados de templates) para agilizar o seu trabalho. Depois de criar o template, basta informar os valores dos campos cadastrados e o documento é gerado automaticamente.

Conta de empresa: o item Modelos aparece no menu lateral das contas de empresa; a conta de pessoa física não o mostra. Veja Usando a Assin como pessoa física.

Preparar o arquivo

Crie o documento modelo em Word. A tela aceita DOC e DOCX, mas o DOCX é o formato indicado, pois a plataforma lê as chaves a partir dele. Os trechos que devem ser substituídos automaticamente precisam estar entre chaves duplas, como {{cliente}}, {{valor}} ou {{validade}}. Cada chave vira um campo a ser preenchido na hora de gerar o documento.

Criar o template

1. No menu lateral, clique em Modelos. A tela Meus Modelos mostra os modelos com nome, descrição, total de chaves, status (Ativo ou Inativo), quantos documentos já foram gerados e as datas de criação e atualização. O identificador do modelo aparece na tela de detalhes.

2. Clique em “Criar modelo”, no canto superior direito.

3. Na janela Novo modelo, arraste o arquivo ou clique em “Escolha o arquivo” (formatos DOC e DOCX). Informe o Nome do modelo e a Descrição do modelo (mínimo de 4 caracteres cada). Use o ícone de lixeira ao lado do arquivo para removê-lo e trocar por outro.

4. Ao escolher o arquivo, a plataforma encontra as chaves e as lista com Chave, Descrição e Máx. de caracteres. Ajuste a descrição e o limite de cada uma; se preciso, use “Adicionar chave” ou o ícone de lixeira (“Excluir chave”). Se nenhuma chave for encontrada, aparece o aviso “Nenhuma chave encontrada”, e o botão de criar só fica ativo com ao menos uma chave.

5. Clique em “Criar modelo”. Pronto! Agora você já pode gerar documentos a partir do seu template. Veja Criar documentos usando Templates.

Onde usar os templates

• Gerando um documento avulso na página do modelo.
• Em um lote, escolhendo o modelo para cada signatário preencher: veja Assinatura em lote.

Para mais informações acesse nosso site https://assin.com.br/

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