Tipos de Contato

Ao adicionar signatários a um envelope, você pode usar a sua lista de contatos para não digitar os mesmos dados a cada envio. Existem dois tipos de contato.

Contato pessoal

O contato pessoal é visível apenas para o usuário que o criou. É ideal para guardar as pessoas com quem você envia documentos com frequência.

Contatos pessoais podem ser:

• Criados manualmente na tela Contatos, em Novo contato (veja Gerenciamento de Contatos)
• Criados ao salvar um signatário na Lista pessoal durante a criação do envelope (veja Utilização de Contatos no Envelope)
• Copiados de um contato da empresa, pela ação Replicar para Lista Pessoal
• Marcados como favoritos, para achar mais rápido

Contato da companhia

O contato da companhia é compartilhado com todos os usuários da empresa, para que toda a equipe use a mesma lista ao enviar envelopes. Ele só existe em contas de empresa e aparece na tela Contatos como Da empresa.

Esse tipo de contato só pode ser criado por gestores da empresa, o que garante mais controle sobre a lista compartilhada (veja Colaboradores e permissões).

Na lista, os contatos da empresa mostram em Adicionado por quem os cadastrou, para você saber a origem de cada um.

Para criar um contato da companhia, escolha Contato da companhia em Tipo de Contato ao adicionar o contato ou Lista da companhia ao salvar um signatário no envelope.

Usar contatos torna o envio de envelopes mais rápido e organizado.

Para mais informações acesse nosso site https://assin.com.br/

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