Utilização de Contatos no Envelope

Ao criar ou editar um envelope, é possível adicionar signatários utilizando contatos previamente cadastrados na plataforma.

Isso torna o processo mais rápido e evita o preenchimento manual de informações repetidas.

Selecionar da lista de contatos

Durante a adição de um signatário, você pode selecionar um contato já existente em sua lista.

1. Na tela de Detalhes do Envelope, acesse a etapa de Signatários.

2. Clique em Selecionar da lista de contatos.

3. Escolha o contato desejado.

Ao selecionar um contato, os dados são preenchidos automaticamente no formulário.

Criar um novo signatário

Caso o contato ainda não exista, você pode preencher manualmente:

• Nome
• E-mail
• Telefone (opcional)

Após preencher os dados, o signatário poderá ser adicionado ao envelope normalmente.

Salvar signatário como contato

Durante a criação do signatário, também é possível salvar essa pessoa na sua lista de contatos.

Basta ativar a opção:

Salvar signatário na lista de contatos

Depois escolha em qual lista o contato será salvo:

• Lista pessoal
• Lista da companhia (disponível apenas para administradores)

Assim, esse contato poderá ser reutilizado futuramente ao enviar novos envelopes.

Para mais informações acesse nosso site https://assin.com.br/

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