Utilização de Contatos no Envelope

Ao criar ou editar um envelope, você pode adicionar signatários usando os contatos que já tem cadastrados. Assim o processo fica mais rápido e você evita digitar os mesmos dados de novo.

Selecionar da lista de contatos

1. Na tela Detalhes do Envelope, abra o Passo 2: Signatários e clique em “Adicionar signatário”. Abre a janela Criar Novo Signatário.

2. Clique em Selecionar da lista de contatos. Na janela Selecionar Contato, use o campo “Buscar por nome, e-mail ou telefone…” (digite ao menos 3 letras) e escolha a pessoa. A lista traz os seus contatos pessoais e, em conta de empresa, também os contatos da empresa.

3. Ao escolher o contato, Nome Completo, E-mail e Telefone são preenchidos automaticamente.

Criar um novo signatário

Se a pessoa ainda não está nos seus contatos, preencha manualmente Nome Completo, E-mail e Telefone (opcional), defina a Ordem e o Tipo e, se precisar, as opções Solicitar Foto do Usuário e Exigir Validação por E-mail. Depois clique em Salvar e Adicionar Outro ou Salvar e Fechar. Veja mais em Criação de envelope.

Salvar signatário como contato

Na mesma janela, ative a opção Salvar signatário na lista de contatos e, em Adicionar à:, escolha:

• Lista pessoal
• Lista da companhia (só aparece em conta de empresa e só é gravada se você for gestor)

Se o contato não puder ser salvo, o signatário é adicionado ao envelope do mesmo jeito. Depois, ele pode ser reaproveitado em novos envelopes.

Precisa de várias pessoas de uma vez?

Se você sempre assina com o mesmo conjunto de pessoas, crie um grupo de signatários e importe todos de uma vez.

Para mais informações acesse nosso site https://assin.com.br/

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