Cómo visualizar y gestionar documentos

El área de Documentos reúne todos los archivos enviados para firma dentro de la plataforma.

Esta funcionalidad permite visualizar, organizar y reutilizar documentos al crear nuevos sobres.

Quién puede visualizar los documentos

El acceso a los documentos varía según el tipo de usuario:

• Usuario común: visualiza solo sus propios documentos
• Administrador de la compañía: visualiza todos los documentos de la empresa, incluidos los suyos

Accediendo al área de documentos

1. En el menú lateral (sidebar), ubica la opción Documentos.

2. Haz clic para acceder a la pantalla.

Visualizando los documentos

Al acceder a la pantalla, verás el listado de documentos disponibles.

• Los administradores visualizan documentos de la compañía
• Los usuarios comunes visualizan solo sus documentos

Funcionalidades disponibles

En la pantalla de documentos, puedes utilizar los siguientes recursos:

Búsqueda

• Utiliza la barra de búsqueda para encontrar documentos por nombre

Cambio de diseño

• Alterna entre visualización en cuadrícula o tabla

Filtros

• Filtra documentos por período

Ordenación

Es posible ordenar los documentos por:

• Identificador
• Nombre del documento
• Usuario
• Fecha de creación

Además, puedes elegir el orden:

• Ascendente (ASC)
• Descendente (DESC)

Acciones disponibles en un documento

Al hacer clic sobre un documento, se mostrará una ventana con opciones de acción:

Visualizar documento

Al seleccionar la opción Visualizar documento, el contenido del archivo se mostrará para consulta.

Esta opción permite revisar el documento antes de utilizarlo en un sobre.

Crear sobre a partir de un documento

También puedes utilizar un documento existente para crear un nuevo sobre.

1. Haz clic en un documento
2. Selecciona la opción Crear sobre

Serás dirigido a la etapa de Creación de Sobre.

3. Completa la información necesaria
4. Avanza a la etapa Detalles del Sobre

El documento seleccionado ya estará automáticamente adjunto.

Observaciones importantes

• Solo visualizarás documentos a los que tengas permiso de acceso
• Los documentos pueden reutilizarse en la creación de nuevos sobres
• Los administradores tienen acceso ampliado a los documentos de la compañía

Para más información, accede a nuestro sitio web
https://assin.com.br/

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