Cómo visualizar y gestionar documentos

El área de Documentos reúne los archivos enviados a la plataforma por la interfaz o por la API, incluidos los PDF generados a partir de plantillas. Permite consultar y reutilizar documentos al crear nuevos sobres.

Persona física y empresa: en la cuenta de persona física el ítem Documentos abre Mis Documentos; en la cuenta de empresa abre los Documentos de la Compañía. Mira Usando Assin como persona física.

Quién puede ver

• Persona física: ve sus propios documentos (pantalla Mis Documentos).
• Colaborador común de la empresa: la pantalla se llama Documentos de la Compañía, pero lista solo los documentos que él mismo envió.
• Administrador de la compañía: ve todos los documentos de la empresa, incluidos los propios.

Acceder y buscar

1. En el menú lateral, haz clic en Documentos.

2. Por defecto los documentos aparecen en tarjetas, con el nombre, el tamaño y la fecha de creación. Con los íconos de la derecha, elige Visualizar en tabla para ver, de cada documento: Identificador, Nombre del documento, el Usuario que lo envió, Origen (Interfaz o API), Tamaño y Creado en. Desplaza la tabla hacia la derecha si alguna columna no cabe en la pantalla.

3. Usa la búsqueda (“Escribe el nombre o título”) para encontrar un documento y el campo “Ordenar por…” para ordenar por identificador, nombre, usuario, origen, tamaño o fecha de creación, en orden Ascendente o Descendente. El total (“Total de Documentos”) y la paginación están sobre la lista.

Acciones en un documento

4. Haz clic en un documento para abrir la ventana Documento, con dos opciones:

• Visualizar Documento: muestra el contenido para que lo revises antes de usarlo.
• Crear Sobre: abre la creación de sobre ya con este documento adjunto. Completa los datos y avanza hasta Detalles del Sobre. Consulta Creación de sobre.

Observaciones

• Solo ves los documentos a los que tienes acceso.
• Los documentos pueden reutilizarse en nuevos sobres.
• Para generar documentos completados automáticamente, consulta Crear plantillas (en el portal, el ítem del menú se llama Modelos).

Para más información visita nuestro sitio https://assin.com.br/

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