Crear documentos usando Plantillas

¿Ya tienes una plantilla? Entonces generar un documento es solo completar los valores. ¿Aún no la tienes? Consulta Crear plantillas.

Cuenta de empresa: el ítem Modelos aparece en el menú lateral de las cuentas de empresa; la cuenta de persona física no lo muestra. Mira Usando Assin como persona física.

Generar un documento

1. En el menú lateral, haz clic en Modelos y elige el modelo deseado en la lista Mis Modelos. Se abre la pantalla Detalles del modelo, con los datos del modelo (total de llaves, estado y cuántos documentos ya se generaron) y la lista Documentos generados a partir de él, con búsqueda y “Ordenar por”.

2. En la parte superior de la pantalla están los botones Generar documento, Visualizar modelo, Desactivar modelo (o Activar modelo) y Eliminar modelo. Haz clic en “Generar documento”.

3. En la ventana Generar documento, completa el Nombre del documento (mínimo 4 caracteres) y, en la columna Valor, el contenido de cada llave: todos los valores son obligatorios. La tabla muestra la llave (por ejemplo, {{cliente}}), la descripción y el límite de caracteres.

4. Haz clic en “Generar documento” y espera unos segundos, sin cerrar la ventana. El PDF se abre en pantalla para que lo revises y pasa a aparecer en Documentos generados, en el modelo, y en Documentos. Si el servidor tarda en responder, revisa Documentos antes de generar de nuevo, para no duplicar.

5. Para enviarlo a firma, ve a Documentos, selecciona el documento y usa la opción de crear sobre. Consulta Creación de sobre.

Generar varios a la vez (lote)

Para generar un documento por persona, usa un lote con plantilla: en Documentos del lote elige Usar plantilla. La ventana Seleccionar plantilla tiene búsqueda y tarjetas que muestran la descripción, los campos a completar y la fecha de creación, con el botón “Agregar al lote”.

Consulta el paso a paso en Firma en lote.

Para más información visita nuestro sitio https://assin.com.br/

¿Viste qué simple es Assin?

Assin Firma Digital