Uso de Contactos en el Sobre

Al crear o editar un sobre, es posible añadir signatarios utilizando contactos previamente registrados en la plataforma.

Esto hace que el proceso sea más rápido y evita el llenado manual de información repetida.

Seleccionar de la lista de contactos

Durante la adición de un signatario, puede seleccionar un contacto ya existente en su lista.

1. En la pantalla de Detalles del Sobre, acceda a la etapa de Signatarios.

2. Haga clic en Seleccionar de la lista de contactos.

3. Elija el contacto deseado.

Al seleccionar un contacto, los datos se completan automáticamente en el formulario.

Crear un nuevo signatario

En caso de que el contacto aún no exista, puede completar la información manualmente:

• Nombre
• Correo electrónico
• Teléfono (opcional)

Después de completar los datos, el signatario podrá ser añadido al sobre normalmente.

Guardar signatario como contacto

Durante la creación del signatario, también es posible guardar a esa persona en su lista de contactos.

Basta con activar la opción:

Guardar signatario en la lista de contactos

Luego elija en qué lista se guardará el contacto:

• Lista personal
• Lista de la compañía (disponible solo para administradores)

De esta forma, ese contacto podrá ser reutilizado en el futuro al enviar nuevos sobres.

Para más información, acceda a nuestro sitio web https://assin.com.br/

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