Uso de Contactos en el Sobre

Al crear o editar un sobre, puede agregar firmantes usando los contactos que ya tiene registrados. Así el proceso es más rápido y evita escribir los mismos datos otra vez.

Seleccionar de la lista de contactos

1. En la pantalla Detalles del Sobre, abra el Paso 2: Firmantes y haga clic en “Agregar firmante”. Se abre la ventana Crear Nuevo Firmante.

2. Haga clic en Seleccionar de la lista de contactos. En la ventana Seleccionar Contacto, use el campo “Buscar por nombre, correo electrónico o teléfono…” (escriba al menos 3 letras) y elija a la persona. La lista trae sus contactos personales y, en cuenta de empresa, también los contactos de la empresa.

3. Al elegir el contacto, Nombre Completo, Correo electrónico y Teléfono se completan automáticamente.

Crear un nuevo firmante

Si la persona aún no está en sus contactos, complete manualmente Nombre Completo, Correo electrónico y Teléfono (opcional), defina el Orden y el Tipo y, si lo necesita, las opciones Solicitar Foto del Usuario y Exigir Validación por Correo. Luego haga clic en Guardar y Agregar Otro o Guardar y Cerrar. Vea más en Creación de sobre.

Guardar el firmante como contacto

En la misma ventana, active la opción Guardar firmante en la lista de contactos y, en Agregar a:, elija:

• Lista personal
• Lista de la compañía (solo aparece en cuenta de empresa y solo se guarda si usted es gestor)

Si el contacto no puede guardarse, el firmante se agrega al sobre de todos modos. Después, podrá reutilizarse en nuevos sobres.

¿Necesita varias personas a la vez?

Si siempre firma con el mismo conjunto de personas, cree un grupo de firmantes e importe a todos de una vez.

Para más información, acceda a nuestro sitio web https://assin.com.br/

¿Vio qué sencillo es Assin?

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